Борлас  > Решения  > Планирование, бюджетирование, отчётность  > Планирование и бюджетирование

Планирование и бюджетирование

Планирование и бюджетирование с помощью приложения Oracle Hyperion Planning

«Борлас» предлагает для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования решения на базе приложения Oracle Hyperion Planning, входящего в состав семейства решений корпорации Oracle – Oracle Enterprise Performance Management (EPM).

Oracle Hyperion Planning является комплексным, интернет-ориентированным приложением, которое интегрирует финансовое и оперативное планирование и повышает предсказуемость бизнеса. Oracle Hyperion Planning обеспечивает всесторонний взгляд на операционную деятельность предприятия и ее влияние на финансовые показатели путем сведения воедино финансовых и операционных моделей планирования.

Решения на основе Oracle Hyperion Planning позволят:

  • Оптимизировать процессы планирования и составления бюджета на предприятии;
  • Связать стратегические и операционные планы;
  • Значительно сократить бюджетный цикл;
  • Существенно снизить трудоемкость формирования бюджетов;
  • Улучшить точность прогнозов;
  • Анализировать данные об исполнении бюджетов в различных разрезах, на разных уровнях детализации, оперативно выявляя причины отклонений;
  • Устранить разрывы между финансовым и операционным планированием благодаря интегрированной платформе бизнес-планирования;
  • Эффективно управлять бюджетным процессом, контролировать его на всех этапах в режиме реального времени;
  • Анализировать прибыльность, себестоимость в разрезе процессов, направлений бизнеса;
  • Интегрировать в едином хранилище финансовые, натуральные и статистические данные из любого источника;
  • Включить в бюджетный процесс большое количество пользователей без необходимости дополнительного обучения работе с системой;
  • Проводить сценарный анализ «что будет, если…» для  оценки возможного эффекта от изменений;
  • Стандартизировать и унифицировать информацию.

Oracle Hyperion Planning обладает гибкими возможностями в проектировании моделей, аналитических разрезов, документов, отчетов и процедур для максимального соответствия требованиям менеджмента компании.

Ключевые характеристики Oracle Hyperion Planning:

  • Решение основано на Oracle Essbase – лидере рынка OLAP-серверов
  • Многомерная структура данных, обеспечивающая гибкость в представлении и анализе информации
  • Возможность настройки сложных расчетов на основе механизма бизнес-правил
  • Мощные средства анализа данных и построения отчетов
  • Развитые механизмы управления процессом бюджетирования
  • Интеграция с MS Office
  • Легкий в использовании  Web-интерфейс
  • Проверенная и масштабируемая архитектура
  • Надежная интеграция с ERP-системами и другими источниками
  • Полный набор средств администрирования для управления структурами

Оптимизация процесса планирования и составления бюджета на предприятии

В большинстве организаций на процесс бюджетного планирования тратится очень много ресурсов и времени. В процессе, как правило, доминирует ручной труд с участием нескольких сотен электронных таблиц, которыми обмениваются подразделения, финансовые менеджеры и руководители. Изменения бизнес-стратегии и предположений в процессе построения бюджета становятся причиной больших доработок и часто приводят к ошибкам, которые иногда остаются незамеченными, пока не завершен сбор бюджета.

Oracle Hyperion Planning позволяет упростить процесс планирования на предприятии, связав планы, созданные в центрах затрат, финансовые планы и стратегические планы. Влияние любых изменений в ключевых допущениях при планировании может быть мгновенно оценено и планы могут быть немедленно пересмотрены. Информация при этом доступна всем заинтересованным сторонам без задержек, что уменьшает риски ошибок руководства при принятии решений.

Oracle Hyperion Planning содержит мощный инструмент для расчетов и реализации бизнес-правил, которые охватывают весь спектр бизнес-логики формирования бюджетов от простых формул арифметики до громоздких процедур распределения данных.

Oracle Hyperion Planning обеспечивает простой Web-интерфейс для ввода данных, который вместе с инструментом  управления задачами планирования поддерживает бюджетный процесс снизу доверху. Управление задачами позволяет администраторам контролировать ход выполнения участниками бюджетного процесса задач по отправке своих бюджетов на согласование, а также обеспечивает управление процессами согласования и утверждения.

Улучшение точности прогнозов

Ключевым требованием в конкурентной борьбе является составление как можно более точных прогнозов развития событий, финансовых и операционных результатов деятельности. В связи с этим в Oracle Hyperion Planning включены аналитические инструменты для проведения сложных процессов прогнозирования. Приложение предоставляет возможность анализа неограниченного количества сценариев для оценки воздействия различных факторов на финансовые результаты и возможность выбора одного из этих сценариев как  ключевого. Анализ отклонений между планами и фактическими данными в предшествующие финансовые периоды позволяет выявить основные области для коррекции курса.

Включение в бюджетный процесс большого количества пользователей

Oracle Hyperion Planning позволяет бизнес-пользователям легко просматривать планы и отчеты в Интернете и не требует от пользователей специализированных навыков работы на компьютере. Стандартные формы в Hyperion Planning позволяют пользователям взаимодействовать с плановыми, бюджетными, прогнозными или фактическими данными через множество отфильтрованных Web- и Excel-страниц как сеток из строк и столбцов. При этом настройки прав доступа позволяют разграничить доступ пользователей к данным в зависимости от роли и функций в бюджетном процессе.

Приложение предоставляет меню с различными функциями для управления и настройки бюджетов.

Также приложение позволяет пользователям пройти шаг за шагом через процесс планирования с помощью инструмента «Список задач».

Для более опытных пользователей Oracle Hyperion Planning поддерживает специальный Web-анализ данных, который позволяет в Web-форме изменить конфигурацию страниц, строк и столбцов, что мгновенно отражается в отчетах и информационных панелях.

Управление процессом бюджетирования

Oracle Hyperion Planning поддерживает множество функций для управления и поддержки функциональности рабочего процесса. Уведомления по электронной почте, предупреждения и списки задач дают возможность пользователям отслеживать движение и общаться в процессе составления бюджетов.

Гибкие и мощные функции управления процессом планирования и документооборота позволяют настроить сложные процедуры рассмотрения и утверждения бюджетов.

Поддержка масштабируемой архитектуры при низкой стоимости владения

Oracle Hyperion Planning построено на масштабируемой архитектуре, которая позволяет вам, при необходимости, начать с развертывания системы в малом масштабе (подразделение или несколько подразделений компании) с дальнейшим распространением на сотни или тысячи пользователей в масштабах всей организации.

Архитектура приложения позволяет осуществлять запись, анализ и частые обновления данных в режиме реального времени из любой точки, в безопасной и надежной среде с помощью стандартного Web-браузера.

Кроме того, Oracle Hyperion Planning предоставляет единую среду для настроек безопасности приложений, настройки бизнес-правил и управления данными, что значительно сокращает затраты на обслуживание системы.

Oracle Hyperion Planning взаимодействует с уже существующими механизмами безопасности, что обеспечивает качественное техническое обслуживание системы.

Обеспечение качества и надежной интеграции данных

Oracle Hyperion Planning обеспечивает интеграцию данных с различными существующими ERP-системами предприятия, хранилищами данных и другими корпоративными источниками данных. Это открытое и расширяемое приложение, которое может использовать все необходимые данные для планирования, бюджетирования и анализа  из самых различных источников.

Дополнительные приложения к решению Oracle Hyperion Planning