Борлас › Решения › Финансы › Планирование и бюджетирование
Планирование и бюджетирование
Планирование и бюджетирование с помощью приложения Oracle Hyperion Planning
«Борлас» предлагает для автоматизации процессов прогнозирования, финансового планирования и бюджетирования решения на базе приложения Oracle Hyperion Planning, входящего в состав семейства решений корпорации Oracle – Oracle Enterprise Performance Management (EPM).
Oracle Hyperion Planning является комплексным, интернет-ориентированным приложением, которое интегрирует финансовое и оперативное планирование и повышает предсказуемость бизнеса. Oracle Hyperion Planning обеспечивает всесторонний взгляд на операционную деятельность предприятия и ее влияние на финансовые показатели путем сведения воедино финансовых и операционных моделей планирования.
Решения на основе Oracle Hyperion Planning позволят:
- Оптимизировать процессы планирования и составления бюджета на предприятии;
- Связать стратегические и операционные планы;
- Значительно сократить бюджетный цикл;
- Существенно снизить трудоемкость формирования бюджетов;
- Улучшить точность прогнозов;
- Анализировать данные об исполнении бюджетов в различных разрезах, на разных уровнях детализации, оперативно выявляя причины отклонений;
- Устранить разрывы между финансовым и операционным планированием благодаря интегрированной платформе бизнес-планирования;
- Эффективно управлять бюджетным процессом, контролировать его на всех этапах в режиме реального времени;
- Анализировать прибыльность, себестоимость в разрезе процессов, направлений бизнеса;
- Интегрировать в едином хранилище финансовые, натуральные и статистические данные из любого источника;
- Включить в бюджетный процесс большое количество пользователей без необходимости дополнительного обучения работе с системой;
- Проводить сценарный анализ «что будет, если…» для оценки возможного эффекта от изменений;
- Стандартизировать и унифицировать информацию.
Oracle Hyperion Planning обладает гибкими возможностями в проектировании моделей, аналитических разрезов, документов, отчетов и процедур для максимального соответствия требованиям менеджмента компании.
Ключевые характеристики Oracle Hyperion Planning:
- Решение основано на Oracle Essbase – лидере рынка OLAP-серверов
- Многомерная структура данных, обеспечивающая гибкость в представлении и анализе информации
- Возможность настройки сложных расчетов на основе механизма бизнес-правил
- Мощные средства анализа данных и построения отчетов
- Развитые механизмы управления процессом бюджетирования
- Интеграция с MS Office
- Легкий в использовании Web-интерфейс
- Проверенная и масштабируемая архитектура
- Надежная интеграция с ERP-системами и другими источниками
- Полный набор средств администрирования для управления структурами
Оптимизация процесса планирования и составления бюджета на предприятии
В большинстве организаций на процесс бюджетного планирования тратится очень много ресурсов и времени. В процессе, как правило, доминирует ручной труд с участием нескольких сотен электронных таблиц, которыми обмениваются подразделения, финансовые менеджеры и руководители. Изменения бизнес-стратегии и предположений в процессе построения бюджета становятся причиной больших доработок и часто приводят к ошибкам, которые иногда остаются незамеченными, пока не завершен сбор бюджета.
Oracle Hyperion Planning позволяет упростить процесс планирования на предприятии, связав планы, созданные в центрах затрат, финансовые планы и стратегические планы. Влияние любых изменений в ключевых допущениях при планировании может быть мгновенно оценено и планы могут быть немедленно пересмотрены. Информация при этом доступна всем заинтересованным сторонам без задержек, что уменьшает риски ошибок руководства при принятии решений.
Oracle Hyperion Planning содержит мощный инструмент для расчетов и реализации бизнес-правил, которые охватывают весь спектр бизнес-логики формирования бюджетов от простых формул арифметики до громоздких процедур распределения данных.
Oracle Hyperion Planning обеспечивает простой Web-интерфейс для ввода данных, который вместе с инструментом управления задачами планирования поддерживает бюджетный процесс снизу доверху. Управление задачами позволяет администраторам контролировать ход выполнения участниками бюджетного процесса задач по отправке своих бюджетов на согласование, а также обеспечивает управление процессами согласования и утверждения.
Улучшение точности прогнозов
Ключевым требованием в конкурентной борьбе является составление как можно более точных прогнозов развития событий, финансовых и операционных результатов деятельности. В связи с этим в Oracle Hyperion Planning включены аналитические инструменты для проведения сложных процессов прогнозирования. Приложение предоставляет возможность анализа неограниченного количества сценариев для оценки воздействия различных факторов на финансовые результаты и возможность выбора одного из этих сценариев как ключевого. Анализ отклонений между планами и фактическими данными в предшествующие финансовые периоды позволяет выявить основные области для коррекции курса.
Включение в бюджетный процесс большого количества пользователей
Oracle Hyperion Planning позволяет бизнес-пользователям легко просматривать планы и отчеты в Интернете и не требует от пользователей специализированных навыков работы на компьютере. Стандартные формы в Hyperion Planning позволяют пользователям взаимодействовать с плановыми, бюджетными, прогнозными или фактическими данными через множество отфильтрованных Web- и Excel-страниц как сеток из строк и столбцов. При этом настройки прав доступа позволяют разграничить доступ пользователей к данным в зависимости от роли и функций в бюджетном процессе.
Приложение предоставляет меню с различными функциями для управления и настройки бюджетов.
Также приложение позволяет пользователям пройти шаг за шагом через процесс планирования с помощью инструмента «Список задач».
Для более опытных пользователей Oracle Hyperion Planning поддерживает специальный Web-анализ данных, который позволяет в Web-форме изменить конфигурацию страниц, строк и столбцов, что мгновенно отражается в отчетах и информационных панелях.
Управление процессом бюджетирования
Oracle Hyperion Planning поддерживает множество функций для управления и поддержки функциональности рабочего процесса. Уведомления по электронной почте, предупреждения и списки задач дают возможность пользователям отслеживать движение и общаться в процессе составления бюджетов.
Гибкие и мощные функции управления процессом планирования и документооборота позволяют настроить сложные процедуры рассмотрения и утверждения бюджетов.
Поддержка масштабируемой архитектуры при низкой стоимости владения
Oracle Hyperion Planning построено на масштабируемой архитектуре, которая позволяет вам, при необходимости, начать с развертывания системы в малом масштабе (подразделение или несколько подразделений компании) с дальнейшим распространением на сотни или тысячи пользователей в масштабах всей организации.
Архитектура приложения позволяет осуществлять запись, анализ и частые обновления данных в режиме реального времени из любой точки, в безопасной и надежной среде с помощью стандартного Web-браузера.
Кроме того, Oracle Hyperion Planning предоставляет единую среду для настроек безопасности приложений, настройки бизнес-правил и управления данными, что значительно сокращает затраты на обслуживание системы.
Oracle Hyperion Planning взаимодействует с уже существующими механизмами безопасности, что обеспечивает качественное техническое обслуживание системы.
Обеспечение качества и надежной интеграции данных
Oracle Hyperion Planning обеспечивает интеграцию данных с различными существующими ERP-системами предприятия, хранилищами данных и другими корпоративными источниками данных. Это открытое и расширяемое приложение, которое может использовать все необходимые данные для планирования, бюджетирования и анализа из самых различных источников.