ИТ-аутсорсинг (рынок России)

По оценкам TAdviser, объем рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 году, по сравнению с прошлым годом вырос на 9% и достиг 66,3 млрд рублей. Положительная динамика сохранится и в 2015 году благодаря тому, что аутсорсинговая модель при высоком курсе иностранных валют становится для многих компаний значительно дешевле, чем инвестиции в развитие собственных ИТ.

По оценкам TAdviser, объем рынка ИТ-аутсорсинга в 2014 году, по сравнению с прошлым годом вырос на 9% и достиг 66,3 млрд рублей. Положительная динамика сохранится и в 2015 году благодаря тому, что аутсорсинговая модель при высоком курсе иностранных валют становится для многих компаний значительно дешевле, чем инвестиции в развитие собственных ИТ.

TAdviser прогнозирует рост объема рынка ИТ-аутсорсинга по итогам 2015 года на уровне 5%, до 69,6 млрд рублей.

Выручка компаний на рынке ИТ-аутсорсинга России в 2014-2013 гг. (в рублях, с НДС)

Позиция	Компания	Выручка, 2014 год	Выручка, 2013 год	Динамика выручки, в %%
1	Maykor	10 893 023	9 275 729	17
2	Техносерв	8 597 281	6 827 467	26
3	КРОК	4 641 763	4 986 636	-7
4	Ай-Теко	2 619 722	1 019 798	157
5	АМТ-Груп	933 190	639 400	46
6	AT Consulting *	603 159	345 844	74,4
7	АМТЕЛ-СЕРВИС	336 000	248 000	35
8	Борлас	33 248	9 725	242
-	ICL Services **	3 218 574	2 925 976	10

* Данные были предоставлены с опозданием 7 октября 2015 г.

** Данные были предоставлены с опозданием 9 октября 2015 г. и внесены без номера позиции в качестве справочной информации

Источник: TAdviser Report, сентябрь 2015

В 2014 году наблюдалось замедление роста рынка ИТ-аутсорсинга по сравнению с 2013 годом. Это связано с тем, что в последнем квартале 2014 года заказчики осмысляли ситуацию и варианты дальнейших действий. Рост числа сделок на рынке начался после февраля 2015 года.

Несколько изменился и профиль самих проектов: от бурного развития к повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. «Данная задача актуальна для большинства заказчиков, и ИТ-аутсорсер, у которого отлажены все процессы, решает ее, как правило, эффективнее внутренней ИТ-службы», — говорит Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

«Для АМТЕЛ-СЕРВИС 2015 кризисный год стал годом возможностей и стремительного роста. Ключевым вектором развития компании и основным направлением бизнеса стали услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, — отмечает Дмитрий Кошкин, директор коммерческого департамента АМТЕЛ-СЕРВИС. — Услуги ИТ-аутсорсинга — это одно из самых перспективных направлений российского ИТ-рынка. От поддержки ИТ-систем, как от функции, рынок не сможет полностью отказаться ни при каких условиях, однако кризис дает повод владельцу ИТ-инфраструктуры внимательно оценить и пересмотреть стоимость данных сервисов. Как правило, результатом оптимизации становится полный или частичный переход на модель ИТ-аутсорсинга, изменение набора и параметров услуг, смена внешних подрядчиков или переход от мультисорсинга к одному или ограниченному количеству подрядчиков. Текущий 2015 год не является исключением: мы наблюдаем пролонгации сервисных контрактов в корпоративном и госсекторе, рост интереса и переход на полный ИТ-аутсорсинг небольших компаний, передачу поддержки инфраструктуры филиальной сети “в одни руки”. Также не может не радовать повышение зрелости российских компаний в части ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов».

Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга

Самые масштабные проекты аутсорсинга в области поддержки ИТ-инфраструктуры в России в 2012-2015 годах

№	Заказчик	Отрасль	Партнер	Кол-во офисов/точек/магазинов	География
1	Почта России	Услуги	ЦРТ-Сервис(Maykor)	> 42 000	РФ
2	Федеральное казначейство	Госсектор	Сервионика ("Ай-Теко")	9500	РФ
2	Федеральное казначейство	Госсектор	Ай-Теко	9500	РФ
3	УЭК	Транспорт	ЦРТ-Сервис(Maykor)	> 5 000	Московская область
4	Росреестр	Госсектор	"Ай-Теко"	2500	РФ
4	Росреестр	Госсектор	Техносерв	2500	РФ
4	Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"	Госсектор	"Орбита-сервис"	2500	РФ
4	Пенсионный Фонд России (ПФР)	Госсектор	"Техносерв"	2500	РФ
5	МегаФон Ритейл	Торговля	Maykor	1800	500 городов
6	Центрально-Черноземный банк (Сбербанк РФ)	Финансы	Центр Информационных технологий	1424**	6 областей
7	"Ростелеком"	Телеком	Maykor	1200	Приволжский федеральный округ
8	Башинформсвязь	Телеком	Техносерв	800	Башкортостан
9	Балтбет	Услуги	Maykor	600	190 городов
10	"Ростелеком - Розничные системы"	Торговля	Maykor	> 500	РФ
10	"Финансовая группа "Лайф""	Финансы	Ай-Теко	> 500	РФ
11	Лето Банк	Финансы	Инфосистемы Джет	440	РФ
12	Сбербанк Восточно-Сибирское отделение	Финансы	Maykor	430**	Восточная Сибирь
13	Kari	Торговля	Maykor	403	РФ
14	Группа Лайф	Финансы	Ай-Теко	360	РФ
15	Модный Континент (InCity)	Торговля	Maykor	328	РФ
16	ФНС	Госсектор	Техносерв	320	РФ
17	Банк Открытие	Финансы	Maykor	300	РФ
18	Детский мир	Торговля	Maykor	277	РФ
19	Melon Fashion Group	Торговля	Maykor	250	РФ
20	Oriola	Фармацевтика	Инфосистемы Джет	240	РФ

 

Источник: TAdviser Report, сентябрь 2015

*Информация в таблице не является ранкингом. Проекты в таблице расположены относительно друг друга в порядке, примерно отражающем уменьшение их масштаба, исходя из количества городов, точек и пользователей, охваченных контрактом на ИТ-аутсорсинг

Среди крупнейших по охвату и масштабу российских проектов ИТ-аутсорсинга, информация о которых есть в базе TAdviser за 2012 — 2015 годы, выделяется проект Maykor для Почты России, который охватил 42 тысячи отделений предприятия по всей России. Его сумма является рекордной для отечественного рынка и составляет 13,5 млрд рублей на три года.

Как следует из данных TAdviser, представленных в таблице выше, наиболее масштабные проекты по передаче на аутсорсинг поддержки ИТ-инфраструктуры, реализуют госучреждения или предприятия с госучастием, такие как «Почта России», УЭК, «Сбербанк» и «Ростелеком».

Стоимость ИТ-аутсорсинга снижается

2014 год стал для многих организаций периодом оптимизации ИТ-расходов и сокращения издержек.

«Трендом последнего года для всех компаний стало снижение капитальных расходов (CAPEX) и рост доли операционных расходов (OPEX) в структуре затрат. Оптимизация затрат коснулась всех направлений работы, но внимание на ИТ-подразделения обратили в первую очередь», — говорит Никита Дергилев, директор по сервису и аутсорсингу компании «Техносерв».

По его словам, среди заказчиков наблюдался рост числа тех, кто стремится получить готовое решение и перейти на абонентскую модель потребления услуг. Желающих покупать отдельно серверы и отдельно решения стало намного меньше. «Если 5-6 лет тому назад компании на рынке еще могли брать на себя заботу об окупаемости средств, вложенных в ИТ, то сейчас они не готовы заниматься этим», — добавляет он.

В портфеле «Техносерва», по словам Дергилева, стало больше комплексных проектов. Для них характерен умеренный рост расходов заказчика при существенном наращивании объема предоставляемых ему работ. В результате заказчик получает экономию, сокращая или оптимизируя платежи, которые ему бы пришлось нести в случае продолжения контрактов с крупными вендорами.

Еще одна причина снижения стоимости аутсорсинга связана с освобождением ресурсов у компаний-подрядчиков из-за резкого падения рыночной активности. В связи с этим цены в рублях пошли вниз, считает Денис Бондаренко, директор по операционной деятельности «АДВ Консалтинг».

Поставщики ИТ-услуг наращивают компетенции в ИТ-аутсорсинге

На рыночные тенденции в сфере ИТ-аутсорсинга уже обратили внимание многие поставщики ИТ-услуг. Например, год назад в портфеле «Техносерва» практически не было соглашений с вендорами по предоставлению инфраструктуры и услуг с абонентской схемой оплаты.

«Прошедший год стал временем, когда мы активно наращивали свою экспертизу и расширяли продуктовую линейку, стремясь увеличить объем предоставляемых услуг аутсорсинга. Был существенно расширен список вендоров, в него попали компании, с которыми ранее на российском рынке не все были хорошо знакомы. На мировом рынке осознали сам факт перемен и возможность для новых игроков начать активное продвижение в России», — считает Никита Дергилев, добавляя, что ИТ-аутсорсинг стал одним из приоритетных направлений развития «Техносерва».

В Softline оборот направления ИТ-аутсорсинга и техподдержки за последний год вырос более чем на 30%. «Мы продолжаем расширять портфель услуг», — говорит руководитель этого направления Владимир Турлачев.

Госструктуры присматриваются к комплексному аутсорсингу

Госструктуры могут стать главным двигателем для активного развития комплексного ИТ-аутсорсинга. Дергилев из «Техносерва» связывает это с тем, что уровень подготовки ИТ-персонала и зарплата ИТ-специалистов часто не позволяет госучреждениям развивать собственные ИТ-сервисы на достаточном уровне.

Если в госкомпаниях пойдут по пути оптимизации штатной численности, то, скорее всего, под сокращения попадут вспомогательные подразделения, в том числе — ИТ-службы. Но при этом государственные структуры развивают функции ИТ-систем, что потребует серьезной ИТ-поддержки (например, в СМЭВ, электронном документообороте, порталах госуслуг).

«Более того, в крупных госструктурах — ФМС, Росрезерв, Росреестр — идет постоянный процесс по накоплению огромных объемов информации и работать с этими данными можно только на базе ИТ», — добавляет Дергилев.

Промышленные предприятия могут стать новыми крупными заказчиками

Если сейчас главные заказчики на рынке ИТ-аутсорсинга — это госструктуры, банки, телеком и энергетические компании, то в ближайшие два-три года в этот список могут войти и промышленные предприятия.

Это связано с процессом перехода промышленников на использование «умных» станков и модернизацией конструкторских бюро. Такие изменения требуют экспертизы и привлечения ИТ-консультантов. Зачастую для промышленных предприятий ИТ не является профильным направлением, что создает предпосылки для роста заинтересованности в развитии ИТ-аутсорсинга.

Разделение рынка на массовый и профессиональный сегменты

Рынок ИТ-аутсорсинга в будущем, вероятно, разделится на два сегмента: во-первых, на массовый рынок сервисов, в первую очередь завязанный на мобильные приложения и потребляемый из публичного облака, где основными заказчиками станет малый и средний бизнес. Во-вторых, на рынок профессиональных сервисов, оказываемых на базе частных облаков, в первую очередь, в формате PaaS. Основным заказчиком здесь выступит корпоративный сегмент.

Источник: http://tadviser.ru/a/145951