Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure второй год подряд сокращается на 17% в рублевом исчислении: по итогам 2017 г. совокупный оборот 20 крупнейших поставщиков составил p112,3 млрд. Однако так как большая часть оборудования импортируется из-за рубежа, также следует обратить внимание на показатели в пересчете на иностранную валюту. За счет укрепления курса рубля падение в долларах США составило всего 5%.
При этом, если сравнивать с докризисным 2013 г., то оборот участников рейтинга в 2017 г. сократился на четверть в рублях и на 59% в долларах. Это свидетельствует о том, что отношение к строительству ИТ-инфраструктуры в России значительно изменилось в последние годы. Заказчики тщательнее оценивают экономическую целесообразность инвестиций и более охотно мигрируют в облачные сервисы сторонних провайдеров. «Заказчики оценили преимущества сервисной модели представления услуг, позволяющей заменить CAPEX на OPEX и получать услуги с гарантированным уровнем SLA. Они не строят собственную инфраструктуру, не содержат в штате профессиональных ИТ-специалистов, но получают новый возможность монетизации, например, на рекламе», – поясняет Вероника Гименез, заместитель генерального директора «Крок».
Безопасность прежде всего
Хотя выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов продолжает падать, ситуация с реализацией смежных проектов в области инженерных систем (кондиционирование, электропитание и т.п.) и систем физической безопасности (видеонаблюдение, СКУД, антитеррористические системы) складывается противоположным образом. Выручка десяти крупнейших интеграторов по этому направлению выросла на 21% до p48 млрд (или на 39% до $825 млн). Это примерно в 2,5 раза меньше, чем выручка от ИТ-инфраструктуры, однако разрыв между инженерной и ИТ составляющей в комплексных проектах продолжает сокращаться.
Значительнее всего вырос сегмент систем физической безопасности – на 28% до p19,9 млрд. Ключевым драйвером роста оказался чемпионат мира по футболу, для проведения которого умные систем безопасности были развернуты на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах.
Кроме того, интерес к данному сегменту подстегивают законодательные инициативы: «С 2015 года вышло несколько федеральных законов, регламентирующих принципы построения инженерной ИТ-инфраструктуры с точки зрения физической безопасности объектов. Это закономерно вызвало увеличение количества проектов разработки комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) со стороны компаний, соблюдающих законодательство», – объясняет Сергей Андронов, директор центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет»
Рынок ЦОД-строения вышел в плюс
Выручка десяти крупнейших интеграторов в области строительства ЦОД заметно выросла по сравнению с 2016 г. – на 70% до p77,3 млрд (в пересчете в доллары США на 95% до $,325 млрд). Рост был достигнут за счет учета выручки «Техносерва» (p24,7 млрд) которые ранее не принимал участие в исследовании. Однако даже без учета показателей данного системного интегратора рынок продемонстрировал рост впервые за последние пять лет. Причина заключается в завершении крупных проектов по строительству ЦОД, среди которых можно отметить коммерческий дата-центр «Авантаж» в подмосковном Лыткарино и новый «МегаЦОД» «Сбербанка» в Сколково.
Смена игроков
Индустрия комплексных инфраструктурных проектов находится в турбулентном состоянии, что отражается на составе и показателях рейтинга. В целом, выручка от ИТ-инфраструктуры падает, а от проектов по инженерным проектам и безопасности растет, однако во всех рассмотренных сегментах есть фирмы демонстрирующий как существенный рост, так и сокращение выручки. Кроме того, меняется состав участников. Таким образом, структурное перестроение рынка оказывается не только вызовом для существующих игроков, но и возможностью для новых интеграторов.
В нынешнем исследовании отсутствует ряд компаний, которые ранее принимали участие в рейтингах: «Астерос» (проходит процедуру банкротства), «АйТи» (идет реорганизация) «Сириус» (руководство арестовано по делу о коррупции в Федеральном казначействе), «Телеком Защита» (конфликт между акционерами). В то же время, присутствует ряд компаний, которые не принимали участие в прошлом году (Softline, УЦСБ, «Форт Диалог») или вообще впервые принимают участие в инфраструктурных рейтингах («Софтинтегро», «Май», SaveITGroup).